2016年私募行业最新最全大数据
摘要：
【规模篇】
私募基金管理规模达10.24万亿，四季度环比增长近20%
自主发行50亿以上阵容再次扩大：富善投资、泓信投资等6家私募机构新进
顾问管理50亿以上：千为投资、银叶投资等5家机构新进，两家机构缩水
【数量篇】
私募管理人：
2016年已备案私募同比下降30%，超过12000家私募被注销；
私募成立遇冷，2016年新成立私募管理人数量同比下降76%；
四季度私募管理人总量再次减少1.64%
私募产品 ：
产品备案持续火热，2016年新备案产品同比增长126%；
四季度新备案产品数较三季度锐减34.21%,但同比增长57.27%；
8家机构备案产品超百只，最多备案351只
协会会员：会员信息首披露，10.63%的私募管理人系协会会员
【其他篇】
四季度仅3个省份机构数量增加，北上广仍然稳居各省份前三甲
2016年私募基金从业总人数较2015年减少41.56%
73.1%的从业人员聚集于四个主要城市
内资企业依旧为私募管理人的主要组织形式
NO1：规模篇
一、私募基金管理规模达10.24万亿，四季度环比增长近20%
根据基金业协会数据显示，截至2016年12月底，私募基金行业认缴规模为10.24万亿，较2015年底增长了5.17万亿，增幅为101.88%，其中股权类私募为主要推动力，2016年私募股权管理规模增加了3.88万亿，增幅达138.48%。
格上理财认为，今年以来A股市场整体较为低迷、期货市场虽然出现了一些投资机会但同时波动的加大也加剧了投资风险、而债市信用风险的逐渐暴露也让部分投资者异常谨慎，在这种情况下，部分投资者开始转向股权类基金的投资，以期通过长期投资来获取一个相对稳健的收益。
与三季度行业的认缴规模（8.57万亿元）相比，四季度规模增长了19.49%，其中证券类私募基金实缴规模为2.7661万亿元，较三季度末（2.4234万亿元）增长14.14%。
二、自主发行50亿以上阵容再次扩大：富善投资、泓信投资等6家私募机构新进
格上理财数据显示，证券类私募管理人自主发行基金的规模整体偏小，81.57%集中于0-1亿之间，其中自主发行管理规模高于10亿的有248家（占比仅3.31%），相较于三季度末增加了16家。
格上理财数据显示，截至四季度末，自主发行基金规模50亿以上的私募管理人共有44家，较三季度末增加了6家，其中有38家集中于北京、上海和深广地区（北京有20家，上海12家，深广地区6家）。值得注意的是，北京地区的成阳资产，上海地区的富善投资和泓信投资，深广地区的兆泽利丰投资，新疆的天源汇智资产以及浙江的永安国富资产成为“自主发行50亿级以上”私募机构名单新宠。
三、顾问管理50亿以上：千为投资、银叶投资等5家机构新进，两家机构缩水
格上理财数据显示，私募公司的顾问管理基金规模集中于0-10亿（占比83.61%），顾问管理10亿以上规模占比为16.39%，相较于自主发行（3.31%）有较大比例提高。格上理财发现，相较于三季度末顾问管理10亿以上的私募公司占比（15.30%）增加了约1%。
据格上理财统计，截至四季度末，顾问管理基金规模50亿以上的私募管理人共有42家，北京（17家）和上海（15家）两地占据了绝对优势。格上理财发现，与三季度末相比，私募管理人数量共增加了3家。从具体变动来看，北京地区的千为投资、诺安资本及尚易加资产，上海地区的银叶投资，江苏地区的银创资本新进 “顾问管理50亿以上”名单；此外还有两家机构顾问管理规模降至“20-50亿”。
NO2：数量篇
一、私募管理人
①2016年已备案私募同比下降30%，超过12000家私募被注销
据格上理财统计，截至2016年末，协会备案的私募管理人共17429家，其中证券类私募管理人7783家（占比44.66%），股权类私募管理人7504家（占比43.05%），在历经多次清理后，2016年新备案私募共3602家。
2016年以来，协会开始执行新的备案登记管理办法，并对之前成立的一批“壳私募”进行了清理。截至年末，协会备案私募管理人总数较2015年末减少了7000多家，除股权、创业类外其余各细分类别私募管理人数都有不同程度的减少，其中股权类私募管理人减少数量最多。
基金业协会日前数据显示，截至目前，协会共注销12834家私募基金管理人。其中，因未按期完成《公告》整改要求而被注销的机构10957家；因在办结登记手续之日起六个月内未完成备案首只私募基金产品而被注销的机构86家；1791家机构主动注销登记。
②私募成立遇冷，2016年新成立私募管理人数量同比下降76%
从已备案私募管理人的成立时间来看，之前除2012年新成立私募数量出现了小幅下降外，其余各年新成立的私募管理人均处于逐年上升趋势，并在2015年达到顶峰。但该数据却在2016年遇冷，目前已备案的私募管理人中2016年新成立的机构仅1477家，为2013年以来新低。
③四季度私募管理人总量再次减少1.64%
2016年四季度末私募管理人总数较三季度小幅减少，共减少了290家，所有细分类别中仅股权、创业的私募管理人数量有所增加，股权类私募管理人数量减幅最大。
2016年第四季度共备案了1067家私募机构，清除了1357家私募机构，私募机构数量的变化趋于平稳。
二、私募产品
①产品备案持续火热，2016年新备案产品同比增长126%
据格上理财统计，2016年末备案的私募产品总数较2015年末增加数量超过了三万只，增长率高达126%。在新增加的备案产品中，超过一半（17056）为证券类私募产品，股权类私募产品增加了超过7000只，其他类产品虽然从增量看位列第三，但是增幅却最大，同比增长了506.88%。
从月度备案产品数量来看， 2016年2到7月备案产品数量一直处于增长状态，在7月迎来全年峰值 ，之后8、9月处于下行状态，自10月又开始小幅增长。格上理财认为，8月之前私募产品备案数量备案的攀升除了私募产品的正常增长需求外，“保壳”行动也在一定程度上助推了该数据的走高，此外受8月1日保壳大限以及募集新规实施影响，私募产品备案在7月迎来高峰。
②四季度新备案产品数较三季度锐减34.21%,但同比增长57.27%
从季度新备案产品数据来看，格上理财数据显示，2016年四季度新备案产品7066只，较三季度减少3674只（包含证券和股权），锐减34.21%。虽然四季度新备案产品数较三季度有所减少，但同比2015年四季度却增长了57.27%。
③ 8家机构备案产品超百只，最多备案351只
据格上理财统计，截至四季度末，共有55家私募机构管理的产品数超过了70只，有24家机构备案产品数超过了100只。2016年全年备案产品数量最多的私募机构为恒天中岩投资，旗下有351只产品备案，歌斐资产紧随其后，全年共备案318只产品。
2016年四季度共备案了7066只产品，20家机构四季度备案产品数超过了20只，值得注意的是，新进“自主发行50亿以上”榜单的泓信投资四季度备案了28只产品。
三、会员信息首披露，10.63%的私募管理人系协会会员
四季度，协会首次在公示系统中披露了私募管理人是否为协会会员的相关情况，据格上理财统计，目前备案的17429家私募机构中共有1853家是协会会员，其中256家为协会“普通会员”，1597家为协会“观察会员”。
从私募入会的时间来看，2014年几乎无私募机构入会，2015年为私募管理人入会的黄金时期。
NO3：其他篇
一、四季度仅3个省份机构数量增加，北上广仍然稳居各省份前三甲
据格上理财数据统计，北京、上海、广东地区稳坐前三甲宝座，浙江、江苏紧随其后。格上理财发现，相较于三季度，四季度仅云南、贵州、青海三个地区的私募机构数量处于增长状态，绝大多数省份的私募机构数量都有一定程度的减少，上海的机构数量减少最多，其次是广东、北京、江苏，其余地区的减少数量均不满20家。
从北京、上海、深圳3个主要城市内部的区域分布来看，格上理财数据显示，北京市的私募机构大多位于朝阳区，其占比高达44%，海淀区、西城区和东城区的机构数量都超过了450家；上海市的机构分布则相对集中，近一半私募均集中于浦东新区，其他四个区的机构分布较为平均；深圳地区的机构主要分布于福田区和南山区，两个区的机构占比相加超过80%。格上理财发现，相较于三季度，北京内的海淀区机构减少数量最多，朝阳区、西城区和东城区三个区的机构数量较三季度都有小幅增加；上海浦东新区及黄浦区机构数量减少数量均超过10家，浦东新区更是减少了近40家机构；深圳的南山区和罗湖区机构减少数量较多，而福田区机构数量增加了11家。
二、2016年私募基金从业总人数较2015年减少41.56%
据格上理财最新统计，截至四季度末，整个私募行业从业人员达22.17万人，较2015年减少41.56%，其中，证券投资基金从业人员最多（9.76万），股权投资基金次之（9.65万），创业投资基金和其他投资基金从业人员数均在1万人左右，最后股权、创业投资基金的从业人员有4000余人。
除股权、创业投资基金外，其他各类型私募基金从业人员连续三季度减少，但四季度较三季度减幅较小。
分地区来看，北上广地区私募从业人员数量同样居各省份前三甲，北京地区从业人员接近6万人，上海、广东两地的从业人员数量也超过4万，浙江、江苏两地的从业人员分别达15462人和8599人，其余省份的从业人数均未超过6000人，还有13个省份的从业人员数量未达1000人。
相较于三季度，28个省份的从业人员数量有不程度的减少，减少人数最多的是上海、北京、江苏、广州，这四个地区的减少人数占总减少人数的65.76%。
三、73.1%的从业人员聚集于四个主要城市
格上理财发现，北京地区的私募机构数（4318）和从业人员数（59199）均居于全国首位，上海和深圳紧随其后。
据格上理财统计，相较于三季度末，四季度各主要城市中仅有2个城市的私募机构数量增加，分别为广州和杭州；25个城市的机构数量都出现了减少，上海、深圳领跌；从业人数随机构数量的减少也有相应变化，石家庄、南京等11座城市从业人数减少破百，北京、上海、深圳等一线城市从业人数减少数量甚至破千。
四、内资企业依旧为私募管理人的主要组织形式
与三季度相比，本季度私募行业中私募管理人的企业性质组合并未发生明显变化。格上理财发现，高达98.92%的私募管理人都是内资企业，外商独资企业（0.62%）和中外合资企业（0.45%）占比均不足1%，中外合作企业（2家）占比仅为0.01%。
来源：格上理财研究中心
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简介提纲
第一讲 大资产管理背景下不同系私摹基金的产品设计落地要点及案例解析
信泽金商学院特聘主讲嘉宾：某知名金融控股集团的投资银行部总经理，私募基金产品设计资深人士。
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一、大资产管理背景下的不同类私募基金实务及代表案例解析
（一）银行私募基金及资产管理业务的产品设计实务要点及代表案例解析
（二）信托管理业务的产品设计实务要点及代表案例解析
（三）保险资产管理业务的产品设计实务要点及代表案例解析
（四）证券公司资管业务的产品设计实务要点及代表案例解析
（五）基金公司资管业务的产品设计实务要点及代表案例解析
二、私募基金与大资产管理相结合的产品设计及案例分析
（一）金融大融合背景下各类机构在私募管理领域的角色创新
（二）某宝之争中的私募基金管理人的真实身份
（三）某宝之争中的私募基金的杠杆结构
（四）某宝之争中的私募基金的道与魔
（五）各类型基金管理人的组建
三、私摹基金管理人主导大资产管理的核心要素及案例详解
（一）基金实施主体分析
（二）多层法律关系及合同体系分析
（三）基金主体需要的多层增信措施
（四）基金的多层投资者分层设计及测算
（五）财税140号文对基金本身及投资者的税赋影响
（六）私募基金管理人如何主导4.0版本的政府大资管
四、金融机构对基金主体的风控要点和业务偏好
（一）对区域的选择和合规要求
（二）对主体的选择和合规要求
（三）对项目的选择和合规要求
（四）增信措施的选择和合规分析
（五）退出方式的选择和合规分析
五、答疑与交流
第二讲 “新常态”下私募基金产品设计与设立、“募投管退”实操要点解析
信泽金商学院特聘主讲嘉宾：创新型私募基金的基金管理部总经理。
（时长：3小时）
一、私募基金新常态
二、私募基金产品设计与设立
（一）公司型、合伙型、契约型的比较、组合、套嵌及穿透
（二）合格投资者制度与互联网私募基金创新
（三）FOF产品设计与创新
三、私募基金“募投管退”实操
（一）“募”实操：募集新规解读；如何打开金融机构合作之门；互联网营销创新
（二）“投”实操：项目筛选与尽调；投资评估
（三）“管”实操：投资+投行增值服务解析；投后管理
（四）“退”实操：多层次资本市场解读；常用退出方式比较
四、私募基金的应用模式案例解析
五、答疑与交流
私募基金在若干具有盈利价值的细分领域进行“优质资产-实战人脉-优势资金”资源整合交流会
2017年1月14日下午16:30-17:30
第三讲 私募基金的投资运用及其与大资产管理结合的产品设计、法律风控要点解析和案例解析
主讲嘉宾：信泽金商学院特聘主讲嘉宾；某领军律师事务所合伙人，大资产管理私募基金资深人士。
（时长：6小时）
一、私募投资基金/大资管行业监管演变及现状
（一）私募基金的监管演变
（二）大资产管理业务监管的割裂现状
（三）公募抑或私募：私募基金与银行理财的比较分析
二、私募投资基金组织形式选择、内部治理结构及结构化设计
（一）公司型、有限合伙型、契约型基金的比较与运用
（二）私募基金的内部治理结构设计
（三）结构化资管计划内部差额补足的效力及合规分析
（四）结构化资管计划的第三方独立增信问题
（五）投顾协议及投顾的尽职调查报告
（六）关联交易问题及风险防控
（七）私募基金与资产证券化的结合
三、私募基金与银行理财、信托计划等大资管金融产品的组合、套嵌与穿透
（一）私募资产管理产品间的常见套嵌结构
（二）私募基金募集环节面临的穿透式”监管
（三）私募基金在资产重组、定向增发中面临的“穿透式”监管
（四）私募基金套嵌互联网金融产品面临的“穿透式”监管
四、几类特殊私募基金及相关法律问题分析
（一）创业投资引导基金、政府投资基金的设立及运作
（二）产业并购基金的银行合作机会
（三）国有企业担任GP问题
（四）国有股转持问题
（五）有限合伙基金的“双GP"结构
（六）契约型基金的”双管理人“结构
（七）有限合伙基金中“单边协议”的效力问题
五、私募投资基金（股权、债权、夹层）投资运作要点
（一）私募投资基金股权投资核心条款分析：对赌、强制随售、共同出售、可转债……
（二）私募投资基金债权投资方式分析：委托贷款、名股实债、信托贷款、企业间借贷……
（三）私募投资基金夹层投资方式分析
六、大资产管理领域其他热点、前沿问题探讨
（一）财税140号文对资管行业的重大影响---资管产品的增值税问题
（二）信托产品在中信登挂牌涉及的非标转标、穿透核查问题
（三）《 私募资产管理计划投资房地产开发企业、项目》（征求意见稿）解读
（四）证券公司设立私募基金新规解读
（五）基金子公司管理新规解读
（六）从“萝卜章”和蚂蚁金服违约事件看债券违约的现状、成因及处置
（七）险资举牌上市公司的合规性及投票权问题
七、答疑与交流
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G503 | 上市公司并购重组和一二级联动并购基金的产品设计实务及其复合金融工具运用专题培训 | 1月21-22日 | 北京 |
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